تبدأ رحلة بيبيرو. والدته أنيتا تعارض بالطبع، ولكن في النهاية توافق بفضل تدخل العجوز شيشيكاكا الذي يعد بمرافقة الطفل في الرحلة. ينضم إلى الثنائي الفتاة الصغيرة كانا، التي فقدت ذاكرتها ولا تتذكر شيئًا من ماضيها. الأغنية الإيطالية من غناء سانتو فيردوتشي.